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焦炭库存持续下降 后期仍有下降的可能

  下半年供应仍然紧张。焦炭产业链比较简单。焦炭主要用于中国的炼钢领域,占总消耗量的85%。钢铁行业在焦炭消费中起决定性作用。焦炭产量与生铁产量的比率直接反映了该行业的供需状况。比率的降低意味着可乐的供应趋于紧张,而比率的增加意味着供应趋于松散。

  正规期货平台查询相关数据显示:6月份,我国焦炭产量为4017万吨,同比下降4.2%;生铁产量为7663万吨,同比增长4.1%。 6月份焦炭与生铁的产出比为0.524。 1- 6月,我国焦炭产量为22869万吨,同比下降2.5%。生铁产量为4.3268亿吨,同比增长2.2%。 1月至6月,焦炭与生铁的产出比为0.528。今年以来,焦炭产量呈负增长,生铁产量呈正增长,产量比的下降趋势更加明显,焦炭供应比去年同期更为紧张。下半年,山东实施了“煤定焦”政策,加大了我国焦炭产量的下降速度,估计对全国焦炭产量的影响超过4%。如果严格执行去产能政策,下半年焦炭供应将更加紧张。

  中国焦化行业的利润同比大幅增长。自二季度以来,下游恢复工作和生产进度均好于预期,焦化行业供应由宽松转为紧张,最直接的表现是炼焦利润同比大幅增长。截至7月31日,全国平均每吨焦炭利润为236元,远高于2019年同期的140元,同比增长超过90%。

  高频数据证实了焦炭供应短缺。从每周数据来看,独立焦化企业开工积极性高,样品开工率保持较高水平,焦炭产量稳定,低于去年水平。但是,与下游钢厂的启动数据相比,显然处于低位。样本企业焦炭产量与铁水产量的比值明显低于同期。今年样本企业焦炭产量与铁水产量之比为0.4272,2019年为0.4679,同比下降8.7%。

  焦炭库存继续下降,后期仍有下降的可能。截至7月31日,我国焦炭库存813万吨,同比减少150万吨,降幅15%;独立焦炭企业库存47万吨,比上年同期增加19万吨,但比上年同期减少约55万吨。港口库存265万吨,比上年同期减少224万吨,下降45%,贸易商更愿意入库。钢厂的焦炭库存为501万吨,增加了47万吨,即10%,组成钢厂的图书馆将很强大。焦炭产量与生铁产量之比与焦炭库存之间的关系表明两者具有很强的一致性。当供需比逐年增加时,焦炭库存处于增加状态;当供需比减少时,焦炭库存处于下降状态。当前,焦炭供应紧张,焦炭产量与生铁产量之比处于下降通道,预计焦炭库存仍有下降空间。

  在去产能政策的背景下,焦炭产能萎缩,产量下降,下游需求相对稳定,出现供不应求的局面。在焦炭高利润的带动下,焦炭企业正在高负荷生产,而焦炭总库存却持续下降,特别是同期焦炭企业库存和港口库存已降至较低水平。随着旺季的到来,钢铁需求反弹,钢铁价格上涨带动了钢厂的利润。钢厂提高了焦炭的采购价格,焦炭企业也将主动提高焦炭的销售价格,从而推高了焦炭的价格。

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