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夜盘和8月8号重点操盘建议

  【基本面】 中国证券网8月7日讯今日央行继续在公开市场维持净回笼格局。8月7日,央行以利率招标方式开展了2500亿元逆回购操作。其中7天品种1300亿元,14天品种1200亿元,中标利率均与前期持平。鉴于今日有3100亿元逆回购到期,资金净回笼600亿元。这是央行连续第三个交易日在公开市场收紧流动性,净回笼规模较此前有所提升。 早盘,钢铁板块攻势再起。截至发稿,柳钢股份(601003,股吧)涨停,安阳钢铁(600569,股吧)涨近9%,方大特钢(600507,股吧)、鞍钢股份(000898,股吧)涨逾5%,新钢股份(600782,股吧)涨4.54%,宝钢股份(600019,股吧)、南钢股份(600282,股吧)、大冶特钢(000708,股吧)、杭钢股份(600126,股吧)等个股均有拉升表现。中国证券网讯 沪深两市周一小幅低开,截至开盘,上证指数报3257.67点,下跌0.14%;深证成指报10353.15点,下跌0.08%;创业板指报1722.24点,上涨0.15%。盘面上,钢铁板块大幅领涨,安阳钢铁开盘涨停,新钢股份高开7.08%。医药板块表现强势,鲁抗医药(600789,股吧)高开8.35%,莱茵生物(002166,股吧)、亿帆医药等涨逾5%。在线教育、医疗器械、在线旅游板块同样涨幅靠前。跌幅方面,黄金板块领跌,山东黄金(600547,股吧)、中金黄金(600489,股吧)等低开超过2%。保险、煤炭、油改板块均跌幅靠前。

  【走势预测】IF、IH和IC主力合约和上证指数上周伊始连续冲高上涨,但各合约分化依旧,轮动明显,我们判断行情连续冲高之后已有调整需要,随后行情如期冲高回落。上周五我们分析连续三日调整后下方已临支撑,判断行情将再度上涨,今日行情如期发力反弹,回落结束,大海预计明日行情将继续上涨。

  玉米、玉米淀粉下跌有限,可布局多单

  【基本面】 华盛顿8月4日消息:美国农业部将于下周发布8月份供需报告。分析师预计2017年美国玉米产量将接近138.07亿蒲式耳,相比之下,美国农业部7月份的预测为142.55亿蒲式耳。分析师预计2017/18年度美国玉米期末库存为19.4亿蒲式耳,相比之下,美国农业部7月份的预测为23.25亿蒲式耳。分析师还预计2017/18年度全球玉米期末库存为1.934亿吨,相比之下,美国农业部7月份的预测为2.008亿吨。外媒8月4日消息,法国农业办公室FranceAgriMer周五在作物报告中公布,截至7月31日,法国今年软小麦作物已收割完成91%,高于一周前的85%。受降雨影响,收割进度较前几周有所放缓。但FranceAgriMer仍预估截至目前软小麦收割日期比过去五年均值要提前11天。到周一,春季大麦收割完成94%,一周前为80%,收割进度较之前五年均值提前12天。法国是欧盟最大的谷物生产国,农户在7月初完成了冬季大麦和硬质小麦的收割。夏季末和秋季收割的玉米作物依然大体处于良好的生长状况。FranceAgriMer称,截至7月31日,玉米优良率预估为79%,与前一周持稳。

  【走势预测】玉米、玉米淀粉大幅下探回升,全天窄幅震荡。大海认为玉米及淀粉近期持续受打压,建议继续观望为主,操作上短线多单操作,下跌行情不可持续,可逐步布局多单,等待行情回归。

  棉花目前震荡筑底,将谨慎回升

  【基本面】 期货日报8月7日报道:储备棉抛售时间延长的正式文件一直未公布,美元走软的环境下,美棉重新站稳70美分/磅,郑棉近月1709合约自14560元/吨开始反弹,至今已上涨400余元/吨,再次登上15000元/吨的平台。不过,本周,储备棉竞拍底价下跌400元/吨,导致市场底部区间下移。期货日报8月7日报道:8月4日,证监会新闻发布会透露,目前棉纱期货各项准备工作已就绪,将于8月18日在郑商所挂牌交易。据期货日报记者了解,2017年6月棉纱期货上市申请获得证监会批复后,郑商所及时通过互联网、报纸等多种渠道,广泛征求对于棉纱期货合约及规则制度的意见和建议,市场各方予以高度关注并积极反馈。郑商所认真研究市场意见,细致分析市场反馈问题,有针对性地提出解决方案,相关意见和建议已充分考虑并吸收。总体来看,市场普遍认为棉纱期货合约及规则制度设计简单实用,具有可操作性,既贴近现货市场实际,又能够满足期货市场交易需求。

  【走势预测】棉花大幅下探回升,短多再次预测回调,大海认为棉花短线将调整结束,回调逢低还可继续做多,目前不排除为震荡筑底,谨慎短线持有。

  鸡蛋再冲高,短线回调还可再进多单

  基本面】    4日,全国鸡蛋价格行情整体稳中上涨,销区北京继3日压价失败后今日上涨十元,上海稳定,广东地区亦不负众望跟涨,产区稳中上涨,据悉受前期大涨大落行情影响,养殖户在上一次涨价期间积极出货,目前普遍反映货源不多,走货快,主产区价格3.5-3.69,强势上涨,多地在7日突破4元关口,上涨急促。期货市场,临近交割月资金迁仓因素,资金流出的合约弱势震荡,基差表现为收敛;资金流入的合约震荡偏强,维持高升水状态,1801合约,突破4000-4200,价格区间上移至4200-4400,短多交易为主。

  【走势预测】鸡蛋1801今日大幅走高回落,多单再次获利,出场及时,大海认为鸡蛋看涨未变,继续逢低短多,操作上短期以短线为主,下周回调即继续做多良机。

  白糖底部震荡,反弹结束后再回落,短空

  【基本面】 外媒8月6日消息:美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至8月1日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖期货净空头头寸为25733手,较前周大幅减少16206手。总持仓为762626手,较前周减少8434手。 纽约8月4日消息,纽约原糖期货周五处于盘整模式,前一交易日急跌近6%,止损卖盘指令引发一波基金的自动卖盘,并触发熔断机制。美元上涨构成压力。美国劳工部公布的数据显示,7月美国新增非农就业岗位20.9万个,高于多数经济学家预期;失业率降至16年最低值4.3%。数据带动美元上扬。洲际交易所(ICE)10月原糖合约收跌0.17美分,或1.2%,报每磅14.14美分,本周收跌1.6%,为六周来的最大周度跌幅。Newedge USA高级副总裁Michael McDougall表示,“市场仍在昨日区间,处于盘整模式,但仍低于开盘价,因此略微负面。”分析师称,巴西部分地区天气干燥,不足以削弱全球充裕供应。10月白糖期货收跌1.90美元,或0.5%,报每吨386.90美元。

  【走势预测】白糖反弹走高,随反弹但仍处于底部筑底的,翻转难以实现,大海认为夜盘及下周回归下跌筑底,不着急做多追多,操作上反弹结束后做空,及时止盈。短线操作

  油脂两粕如期反弹上探,明日还将继续反弹

  【基本面】 周一上午,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货市场收盘略微下跌,因为外围市场走低。截至中午,棕榈油期货下跌3令吉到16令吉不等,其中基准10月毛棕榈油期约下跌16令吉,报收2592令吉/吨。上午基准期约的交易区间在2591令吉到2620令吉。亚洲电子盘交易中芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走软,截至北京时间12点04分,12月豆油期约下跌0.10美分,成交在每磅33.93美分。不过令吉汇率走软,棕榈油出口需求改善,中国大商所相关植物油市场略微上涨,制约马来西亚棕榈油市场的下跌空间。截至中午,令吉汇率为1美元兑换4.280令吉。船运调查机构将于本周发布马来西亚8月份前10天棕榈油出口数据,马来西亚棕榈油局也将于本周发布马来西亚7月份棕榈油产量、出口和库存数据。技术上,基准期约的支撑位估计在2550令吉。悉尼8月7日消息,美国大豆期货周一在亚洲市场盘初攀升近1%,从上周末所及一个月低位反弹,但由于大范围减产的担忧缓解,大豆市场涨势受限。

商品期货操作建议

  【走势预测】油脂两粕上周伊始压力支撑继续有效,随后行情承压走弱,周四更是同步大跌,弱势尽显,下破支撑,我们判断行情将超跌反弹,支撑转为压力,今日行情如期反弹上探,之后有所回落,不过现在反弹幅度不够,行情有继续上探需求,大海预计夜盘和明日油脂两粕还将继续反弹。

  橡胶如期上涨,明日将冲高回落

  【基本面】 期货日报8月7日报道:受益于7月国内重卡销售数据超预期,完成移仓换月的沪胶期货,其新主力1801合约从颓势中恢复元气,空头情绪消退,多头信心增强,8月4日迎来大幅反弹行情。下游传统消费旺季临近,用胶量有望回升,胶市多头气氛升温。据外媒8月7日消息,日本TOCOM期胶周一早盘触及一周高位,因受助于非农数据公布后油价走高和日圆走软。基准1月合约最新报每公斤210.2日圆,上涨3.5日元或1.3%。稍早该合约一度上涨至每公斤210.5日元。上周橡胶期货录得1.1%的涨幅。上期所上周五公布,橡胶库存增加0.2%。 海南农垦报8月7日报道;自从2017年5月份橡胶开割以来,西联分公司西联派驻组大力推行“五天一刀”新割制,强化管理,做到制度化、规范化。该派驻组5-7月干胶生产成绩喜人,共生产干胶705.2吨,比去年同期增产了120吨,增幅20.5%;胶工人均产胶2509.4公斤与去年同期对比增产了1009公斤,增幅67.2%。

  【走势预测】橡胶上周行情如期继续下探后有所回升,之后连续震荡调整,周五再度选择方向,强势冲高,我们明确指出行情大涨开启,推荐客户多单重点参与,今日行情如期,现在上行不改,但此位已临近上方压力,行情将有所调整,大海判断夜盘和明日行情将冲高回落。

  pp、L、pta、沥青和甲醇跳水逆转,明日将继续走弱下跌

  【基本面】  8月7日,恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为700美元/吨,与上一交易日价格持平。8月7日,逸盛石化公布美金货报盘640美元/吨,较上一交易日价格持平。8月7日,逸盛石化公布PTA现货主港现款自提报价5250元/吨,较上一交易日价格持平。 8月7日,山东联盟甲醇出厂现汇报价上调20元/吨至2260-2280元/吨,年产75万吨装置稳定。8月7日,河北正元化工甲醇对外承兑报价上调20元/吨至2330元/吨,目前灵寿及无极分厂稳定日产300余吨甲醇。8月7日,山东新能凤凰两套共计72万吨/年煤制甲醇装置稳定,20万吨/年装置待定。企业表示今日对外报价上调至2270元/吨,实际成交价略低。 8月7日,山东兖矿集团今日甲醇对外报价上调10元/吨至2210-2220元/吨左右,国宏、国焦、鲁化装置稳定。8月7日,山东联盟甲醇出厂现汇报价上调20元/吨至2260-2280元/吨,年产75万吨装置稳定。 8月7日,河北正元化工甲醇对外承兑报价上调20元/吨至2330元/吨,目前灵寿及无极分厂稳定日产300余吨甲醇。

  【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇近期行情分化加剧,上周一全面止跌企稳,后如期反弹冲高,后虽有震荡反复,但整体表现偏强。今日行情高开低走,盘中跳水逆转,顶部已现,大海预计夜盘和明日行情将继续走弱下跌。

  螺纹铁矿末路已近,明日还将冲高回落

  【基本面】  新华社8月7日报道:在钢材期市大幅上行的带动下,国内现货钢价也是强势上涨,市场成交也有所放量。可搜索添加微信:dhkq123,有实盘指导,进口铁矿石价格连续上行,目前已站稳吨价70美元的阶段性高位,港口库存水平也有所下降。据钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于143.62点,一周上涨2.78%。由于国家坚定了取缔地条钢和淘汰落后产能的决心,市场对后期供给压力的预期加强。由此,黑色系期货市场率先发力,期螺主力合约接近阶段性高位,钢坯吨价也涨至新高。受此影响,现货钢价连续上涨,市场成交出现放量,钢市情绪得到提振。不过,由于价格拉涨过快,市场也存有一定的恐高心态,对市场回调的担忧增多。经济参考报8月7日报道:8月到来,在各种因素影响下,废钢价格并未产生太大变化,市场以观望为主,价格波动幅度相对有限。就目前的走势来看,废钢价格短期易涨难跌。7月份,受钢铁去产能、全面清除“地条钢”等政策措施影响,钢材价格小幅波动上升,钢铁产能保持高水平,铁矿石价格也有所上升。但受铁矿石市场总体供大于求的影响,后期铁矿石价格难以持续大幅上涨。

  【走势预测】黑色系近期连续大涨,强势尽显,今日受周末钢坯现货大涨影响,行情继续疯狂。现在环保限产政策推高市场,看多追多情绪一片高涨,市场可谓疯狂,但利好出尽往往是行情转折的前兆,高位诱多也往往有利好配合,而且限产使原材料端焦煤,铁矿品种严重承压,从近日盘面表现即可见一斑,行情从来不会善始善终,暴力洗盘不会缺席,弱者恒弱态势有望回归,疯狂之后必将还是一地鸡毛,现在行情整体依旧强势,大海预计夜盘和明日还将冲高回落。

  铜锌镍强势调整,明日还将发力冲高

  【基本面】 上海8月7日消息,上海期铜周一一度接近四年高位,因钢价上涨激发金属市场一波空头回补,可搜索添加微信:dhkq123,有实盘指导,之后价格迅速回落,受美元走强拖累。上海期货交易所期铜主力合约盘初大涨逾1%,至51,060元,略低于2月所及的51,200元高位,若升穿该价位将带动价格将使铜价重新触及2013年4月以来最高水准。0233GMT,沪铜最新跌0.12%至50,320元。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.31%至每吨6,352.50美元,稍早曾跳升至6,430.50美元,较最近触及的两年高位低不到10美元。成交量为5,500手左右,为亚洲市场早盘平均水平的约三倍。美国雇主7月新增就业岗位超过预期,并提高员工薪资,这是劳动力市场供应紧张的迹象,可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布其开始缩减庞大资产负债的计划扫清道路。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月4日)公布的周度报告显示,截至8月1日当周,对冲基金和基金经理大幅增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第三周增持。黄金净多仓攀升至七周高位。此外,投机客也增持了白银和铜看多押注,之前一周白银净头寸转为净多。铜看多押注攀升至纪录高位。数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸骤增47726手,至122773手,为6月中以来最高水平。

  【走势预测】有色上周初始冲高之后有所乏力调整,周五行情如期回升,强势回归。今日行情虽上刺下探,宽幅震荡,但整体上探新高,维持偏强,现在行情强势不改,反弹继续,铜锌镍今日也沉寂已久,整体高位强势调整,行情有再度发力上涨需要,大海预计夜盘和明日行情将继续反弹冲高,多单重点参与。

  黄金白银将以下跌为主,逢高空

  【基本面】 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月4日)公布的周度报告显示,截至8月1日当周,对冲基金和基金经理大幅增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第三周增持。黄金净多仓攀升至七周高位。此外,投机客也增持了白银和铜看多押注,之前一周白银净头寸转为净多。铜看多押注攀升至纪录高位。数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸骤增47726手,至122773手,为6月中以来最高水平。此期间,金价上涨了近2%,触及约七周高位,因疲弱美国数据压制了美联储追寻激进加息立场的前景。黄金对利率上升高度敏感,因其将推升债券收益率,增加持有无息资产黄金的机会成本。COMEX白银投机净多合约增加13993手,至22881手,至6月20日以来最高水平。此外,COMEX铜净多头头寸增加18645手,至104268手,为2006年开始追踪这一数据以来最高水平。因头号消费大国中国的制造业数据表现强劲,本周铜价触及两年高位。据外媒日前报道,长期以来,伦敦一直被认为是世界上最大的黄金交易中心。但是到目前为止,还没有人可以确定地说出伦敦到底存放着多少黄金。不过就在前几天,伦敦金银市场协会(LBMA)首次公布库存数据,截至3月31日,伦敦金库存有7449吨黄金,价值2980亿美元,以及3.2078万吨白银,价值190亿美元。据彭博,这么多金银储量相当于大约59.6万根金条和106.9255万根银条。59.6万根金条,重量约为7449吨,总价值达2270亿英镑。

  【走势预测】黄金白银今日回落后窄幅震荡,空单获利,大海认为,黄金白银易跌难涨,夜盘及明日下跌仍为主要节奏,操作上不建议做多,还将回落,遇反弹继续高空,回落止盈。

  动力煤震荡筑顶,反弹回落为大概率事件

  【基本面】 日耗高位回落,上周动煤偏弱运行,主力9月合约周五日盘收报593.6,9月基差贴水扩大至近40,1-9价差修复至-21.8。现货市场方面,上周主产地动煤稳中略涨,其中内蒙70大庆露天矿生产、销售受限、煤价大多稳定,陕西榆林、山西大部产销平衡,煤价稳定,局部调涨,陕西关中、山西长治大矿煤价补涨20-30元,因电厂需求增加导致局部供应紧张。港口方面,产地供应不宽松、港口调入受限,但下游终端在日耗下降的情况下压低价格采购,上下游僵持,市场成交较少,秦皇岛5500大卡动力煤当周累计下调4元至632元/吨。

  【走势预测】今日再次冲高回落,空单小幅获利,符合预测,大海认为操作上不建议追涨杀跌,大海认为上方压力继续有效,不排除震荡筑顶,夜盘有下探调整的可能,操作上继续反弹逢高短空,注意止盈

  玻璃空单为主,顶部难有突破

  【基本面】  证券时报8月7日报道:近期,走势偏强的水泥板块,8月3日再度上扬。Wind数据显示,截至昨日收盘,板块内25只个股中13只上涨。其中,青龙管业(002457,股吧)、西部建设(002302,股吧)涨停,同力水泥(000885,股吧)、天山股份(000877,股吧)涨超5%。此前,青龙管业已连续两个交易日涨停。当日早盘,玻璃行业相关个股也普遍飘红,板块内14只个股中6只上涨。玻璃期货主力合约1709报1414元/吨,较去年同期已有30%的涨幅。 2017年8月7日中国玻璃综合指数1083.27点,环比上涨1.50点;中国玻璃价格指数1094.34点,环比上涨1.40点;中国玻璃信心指数1039.01点,环比上涨1.90点。周末以来玻璃现货市场继续预热,生产企业出库情况区域分化,部分厂家报价上涨。从目前加工企业订单看,环比增量有限,并且部分地区加工企业受到环保监管的要求,开工率环比下降。目前主要是在生产企业报价上涨的作用下,部分贸易商增加了自身的备货,造成市场供需矛盾稍有缓和。

  【走势预测】玻璃大幅回落,空单滚动持续获利,盈利颇丰,大海认为玻璃上方压力确定未退,夜盘及明日或再回落,操作上继续以空单为主,滚动短线操作,注意止盈

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