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5月18日期货市场行情分析:2020年巴西大豆出口量预计为7500到7

  钢材

  据国家统计局数据显示:2020年4月我国粗钢日均产量283.4万吨,4月生铁日均产量240.1万吨,4月钢材日均产量356.7万吨。2020年4月我国生铁产量7202万吨,同比下降1.2%;1-4月生铁产量27799万吨,同比增长1.3%。2020年4月我国粗钢产量8503万吨,同比增长0.2%;1-4月粗钢产量31946万吨,同比增长1.3%。2020年4月我国钢材产量10701万吨,同比增长3.6%;1-4月钢材产量37439万吨,同比下降0.2%。

  Mysteel 全国45个港口进口铁矿库存为11094.90,较上周降94.06;日均疏港量300.61降15.83。分量方面,澳矿6395.19增167.56,巴西矿2259.35降270.25,贸易矿5389.17增26.27,球团645.26增31.58,精粉608.49降2.53,块矿2070.34增16.33;在港船舶数78降4。(单位:万吨)

  Mysteel 统计样本钢厂进口铁矿石库存总量10793.00万吨,环比增加53.81万吨;进口矿厂内库存3898.51万吨,环比减少12.97万吨。当前样本钢厂的进口矿日耗为298.76万吨,环比增加3.26万吨,库存平均可用天数34天,库存消费比35.95。

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率89.84%,环比上周增1.56%,同比去年同期增1.82%;高炉炼铁产能利用率89.94%,环比增0.81%,同比增0.78%;钢厂盈利率90.04%,环比增1.73%,同比降5.19%;日均铁水产量239.41万吨,环比增2.16万吨,同比增2.08万吨。

  煤炭

  Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利92.44元,较上周上涨19.04元;山西准一级焦平均盈利115.59元,较上周上涨19.08元;山东准一级焦平均盈利165.55元,较上周上涨18.27元;内蒙二级焦平均盈利24.1元,较上周持平;河北准一级焦平均盈利91.43元,较上周上涨7.04元。

  Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存468.35,减3.09,平均可用天数15.26天,减0.35天;炼焦煤库存760.54,增10.98,平均可用天数15.15天,增0.22天;喷吹煤库存325.29,增4.28,平均可用天数13.81天,减0.04天。(单位:万吨)

  Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港345增25,青岛港66增12,日照港24减1,连云港75增5,湛江港14减6,总库存524增35.Mysteel港口焦炭库存:天津港25减1,连云港4减0.5,日照港132减6,青岛港177平,总库存338减7.5。(单位:万吨)

  有色

  2020年5月15日,铜期货仓单71053吨,较前一交易日增加5483吨;铝期货仓单167509吨,较前一交易日减少1734吨;锌期货仓单54592吨,较前一交易日减少952吨;铅期货仓单5474吨,较前一交易日持平;镍期货仓单27044吨,较前一交易日增加283吨;锡期货仓单3248吨,较前一交易日持平。

  国家统计局今日公布数据显示,我国4月十种有色金属产量为493万吨,增长3.8%;1-4月产量为1912万吨,同比增长2.6%。4月铝产量同比增加1.5%,至297万吨。1-4月份铝产量1183万吨,同比增长2.4%。

  原油

  科威特与沙特同意暂停两国联合经营的Al-Khafji油田的原油生产。

  生产方面,OPEC+已经同意,将创纪录减产970万桶/日。美国及加拿大的生产商已减产170万桶/日,比预期要快。沙特此后还单方面加大了6月份减产力度,誓言将减少供给规模500万桶/日左右,并呼吁产油国将现行减产协议有效期延长到6月之后。

  国际能源署(IEA)指出,全球炼油产量6月可能开始反弹,但由于产油国减产速度较预期快得多,拉抬原油价格,恐使炼油商利润率受到挤压。该机构预测,假设新冠疫情不会再次爆发而且各国完全遵守减产承诺,那么在今年上半年高达970万桶/日的“巨大”隐含原油库存增幅中,有550万桶/日可在下半年得到消化。

  美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截止5月8日当周,美国原油库存减少74.5万桶,为过去16周来首次出现环比下降,市场预期为环比增加414.7万桶。其中,美国俄克拉荷马州库欣原油库存减少300.2万桶,在连续9周录得增长后首次下滑。

  欧佩克月报:为了应对全球油市的极度不平衡,欧佩克以及10个非欧佩克国家宣布在五月和六月减产970万桶/日,下半年减产770万桶/日,明年一月至四月底减产580万桶/日。沙特、科威特和阿联酋宣布从六月开始自愿深化减产。此外,其他非欧佩克国家,特别是美国产油商,也在减产。

  全球来看,除去欧佩克+协议中的国家,截至2020年5月6日,原油产量已经减少约360万桶/日,预计全年非欧佩克国家供应将减少350万桶/日。预计未来几个季度原油市场的再平衡速度将加快。

  虽然美国得克萨斯州的监管部门拒绝强制减产,但在低油价刺激下,美国石油和天然气钻井数创下历史新低,减产工作已在自发进行。

  橡胶

  5月15日,上海地区:18年云南宝岛全乳报价9950元/吨左右,18年云象/金凤全乳报价10050元/吨,17年云象全乳报价9950元/吨,越南3L报价10400元/吨。

  疫情在巴西、俄罗斯等国呈上升状态,但在其他国家的影响在消退,影响最大月份或已过去。基本面供给相对过剩仍将存在,但随着外围轮胎企业的复工复产,国内汽车政策支持效果的显现,后期橡胶消费或将好转。但在基本面没有大的改观下,行情反转可能性较小,目前大概率为区间反弹行情。

  泰国5月全面开割预期较高;云南产区少量开割,受干旱和病虫害影响全面开割延迟至5月中旬,原料收购价低位;海南产区零星开割,普遍开割延迟至5月中旬左右,目前海南原料收购价利好浓乳利空全乳胶,国内主产区降雨增多,RU可交割品收紧预期放缓。

  库存方面,截至5月5日青岛地区库存止涨小幅回落,国产胶高速免费前消化良好,库存大幅回落,提振市场气氛,五月份青岛港计划到港量依旧较多,关注5月上旬消库能否持续。

  2020年4月份,我国重卡市场销售各类车型18万辆,环比增长50%,同比大幅增长52%;1-4月,累计销售各类重卡45.41万辆,比上年同期小幅增长2%,随着国内经济的复苏,后期消费可期。

  PTA、聚烯烃

  供需方面,目前PTA市场供应偏宽松,4月份PTA整体库存高达351.01万吨,同比去年增加232.27万吨。原本在6月份检修的逸盛石化以及宁波台化也推迟至7月份检修,因此短期内PTA的供需仍以累库为主。但累库边际逐步放缓。

  近期,内销市场销售形势整体向好,推动行业开机率回暖。欧洲部分国家及美国都不同程度解禁封锁、推进复工复产,纺服外贸订单恢复时间或早于预期,但整体改善幅度尚不明显。截至5月8日江浙地区化纤织造综合开机率为58.63%,环比上升7.44个百分点。

  供应端将受到负荷略提以及进口到港的影响,但上游企业库存压力不大,需求端变化不大,供需面暂时难有大的波动。估值方面山东等边际企业仍处于成本线附近,估值整体处于中性偏低。综合预计当前现货基本面不支撑价格大幅波动,宏观面存在一定期待,预计PVC市场窄幅震荡行情。

  低价进口货源即将陆续到港,局部低价货源已开售,短期市场受低价进口货源增多及供应结构上的恢复,压力逐步增大。而需求方面,下游整体开工不温不火,支撑有限。卓创预计下周PP下行震荡态势。以华东拉丝为例,预计价格运行区间7150-7400元/吨。

  大豆、豆粕

  据巴西农业部下属的机构CONAB称,2020年巴西大豆出口量预计为7500到7700万吨,大豆压榨量可能达到4450万吨。CONAB称,未来几个月巴西大豆出口将保持强劲态势,5月份大豆出口量可能达到1200万吨。

  据美国农业部5月供需报告预计,2020/2021年度全球大豆产量3.63亿吨,同比增加2664万吨,也高于2018/2019年度创纪录的3.6亿吨,主产国美国、巴西和阿根廷大豆产量均呈增长态势。由于消费同比大幅增加,预计全球大豆期末库存9839万吨,同比减少188万吨,但仍处于历史偏高水平,全球大豆供应宽松的格局没有改变。

  大豆:本月估计,2019/20年度,中国大豆进口量9100万吨,比上月预测数调增332万吨,主要原因是大豆压榨需求和压榨利润向好,企业积极采购大豆,大豆进口增加。

  国内生猪产能恢复向好,禽饲料需求增加,近期菜粕进口减少拉动豆粕需求,中国大豆压榨需求8950万吨,比上月调增94万吨。

  进口大豆理论成本:CBOT大豆7月合约851美分,7月船期对7月合约巴西大豆贴水报价147美分,折最新进口大豆理论成本3027元/吨,按沿海四级豆油价格5350元/吨,折豆粕理论成本2769元/吨。

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