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3月23日期市早参:你需要了解的隔夜重要市场资讯

  上周五期货市场绝大多数上涨。涨幅较大的是原油(10.12%)、白银(7.01%)、沥青(6.79%)、燃油(6.35%)、沪锌(4.11%);跌幅较大的是棉花(2.23%)、鸡蛋(2.09%)、棉纱(1.83%)、焦煤(1.16%)、焦炭(1.12%)。

  上周五资金多数流出。流入的品种有白银(5.53亿),原油(3.97亿)、鸡蛋(1.6亿),沪铝(1.48亿),沥青(1.07亿);流出较大的是沪深300(36.27亿),中证500(22.14亿),上证50(11.19亿),螺纹钢(7.2亿),铁矿石(4.26亿)。

  上周五商品多数减仓。期货喊单  增仓幅度居前的是鸡蛋(13.27%),二年国债(7.1%),动力煤(5.26%),热卷(5.03%),五年国债(4.35%);减仓幅度居前的是红枣(20.43%),沪深300(11.07%),上证50(10.92%),焦煤(8.43%),沪铅(7.82%)。

  隔夜国际资本市场消息小集

  1。 上周六美股标普500指数跌4.34%;欧洲Stoxx50指数涨3.69%;美元指数跌0.27%;WTI原油跌7.84%;Brent原油跌2.07%;伦铜跌2.29%;黄金涨1.91%。美豆涨2.30%;美豆粕涨2.97%;美豆油涨0.35%;美糖涨1.87%;美棉跌3.04%;CRB指数跌2.94%,BDI指数跌0.79%。离岸人民币CNH升0.45%报7.1222;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌3.90%。

  2。 美股恐慌指数VIX跌8.28%至66.04,期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌6.76%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨15.86%。

  3。 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.19513%(前值1.11575);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.393%(前值-0.408%)。

  4。 债券市场十年期国债收益率美国跌16.4个基点报0.885%;德国跌9.4个基点报-0.340%。

  5。 黄金市场XAU(费城金银指数)跌6.29%,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.3882(前值0.4145),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨1.86%。

  6。 美股尾盘跳水收跌,全球新冠病毒感染与致死病例继续增加。美联储宣布提高与多国央行的货币互换额度,但市场流动性仍然紧张。

  7。 金属市场,伦铜下跌,因疫情拖累需求,美股走弱也打压市场情绪。

  CFTC报告显示,至3月17日当周,投机者将铜净空头持仓减少1096手至41343手合约。

  美银将2020年铜价预期从6053美元/吨下调至5323美元/吨。将2020年铝价预期从1786美元/吨下调至1725美元/吨。

  8。 原油(WTI)下跌,盘中一度大幅冲高。各国推出刺激政策、美国德州考虑原油减产和美国石油钻井数下降支撑油价反弹。但美股转跌和疫情担忧升温施压原油最终收跌。

  CFTC报告显示,至3月17日当周,基金经理将WTI原油期货与期权净多头持仓增加20341手至145595手合约。

  洲际交易所(ICE)报告显示,截至3月17日当周的布伦特原油期货投机性净多头头寸减少74850至78505手合约。

  贝克休斯数据显示,截至3月20日当周,美国石油活跃钻井数较少19座至664座。

  美国石油协会官员称,反对德州限制石油和天然气产量这一计划。

  JBC称,油价需要触及10-15美元/桶才能抑制供应过剩。

  维多认为,随着更多欧洲国家进入封锁状态,原油需求可能降低逾10%。

  9。 黄金上涨,因刺激举措令疫情带动的变现需求枯竭。

  CFTC报告显示,至3月17日当周,投机者将纽约商品交易所(COMEX)黄金净多头持仓减少80989手至177470手合约。

  10。 重要经济数据方面,美国2月成屋销售月率∶6.5%,前值∶-1.3%,预估值∶0.7%。

  11。 美联储宣布提高与其他国家央行的货币互换额度。并表示扩大货币市场便利,包括购买市政债券。

  12。 美国2月房屋销售飙升至13年高位,但反映的是美国1-2月初签订的合同情况,当时新冠病毒尚未席卷美国。

  13。 纽约联储Nowcast模型预计,美国2季度GDP增速为0.1%,此前预计为1.1%。

  高盛预计2020年美国GDP萎缩3.8%。

  14。 欧盟表示,若疫情危机延续到6月初或更久,今年经济萎缩程度将可能堪比2009年。

  15。 欧央行称,将货币互换规模从120亿欧元扩大至240亿欧元,自3月20日起生效,只要有需要都将继续保留。

  16。 德国就业研究所(IAB)预计,德国2020年GDP萎缩2%。若危机程度严重,则预计德国失业人数将超过300万。

  17。 英国2月除银行外的公共部门净借款为3.31亿英镑,录得2017年以来最差同期表现。

  18。 韩国2月PPI环比下降,因受新冠肺炎疫情影响,消费减少,供应增加。

  19。 据彭博统计,因疫情冲击,美国不良债务从3月6日的2140亿美元膨胀到现在的5330亿美元。

  瑞银估计,全球不良债务总额可能已突破1万亿美元。

  20。 美银美林称,截至3.18的一周内,债券基金的资金流出规模达到创纪录的1089亿美元。

  21。 穆迪预计,2季度全球航空业的运力将削减40% 至60%或者更多,在极端情况下,运力将比2019年同期下滑75%以上。

  今日重点关注:欧元区3月消费者信心指数初值。

  国内财经新闻

  1。 国务院办公厅表示,加快实施阶段性、有针对性的减税降费政策。

  2。 据中国货币网,3月LPR报价持稳,专家称年内仍有15至30个基点下调空间。

  3。 外管局数据显示,2月银行结售汇顺差991亿元人民币。

  4。 据统计,2月大型客车销售同比大降61%,仅有4家企业实现销售同比增长。

  5。 商务部称,近期全国生活必需品市场供应总体充足,价格稳中回落。

  6。 财政部称,全国各地发行新增的地方政府债券已经达到14079亿元。

  7。 IDC预计,2020年,中国智能音箱市场出货量将同比增长9.8%。

  8。 据分析,银行理财子公司2020年将为A股带来约1450亿元增量资金。

  9。 环球同业银行金融电讯协会数据显示,2月人民币国际支付份额升至2.11%。

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