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EIA原油库存增幅不及预期,美油短线维持在日高震荡

  4月29日纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至4月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅不及预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存意外录得下降。EIA数据公布后美国原油价格短线维持在日高震荡。

  周三(4月29日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至4月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅不及预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存意外录得下降。EIA数据公布后美国原油价格短线维持在日高震荡。

  

 

  EIA直播室 具体数据显示,美国截至4月24日当周EIA原油库存变动实际公布增加899.10万桶,预期增加1167.8万桶,前值增加1502.2万桶。

  此外,美国截至4月24日当周EIA汽油库存实际公布减少366.90万桶,预期增加275.6万桶,前值增加101.7万桶;美国截至4月24日当周EIA精炼油库存实际公布增加509.20万桶,预期增加388.8万桶,前值增加787.6万桶。

  EIA报告显示,美国上周原油出口增加41.2万桶/日至330.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1452.5万桶/日,较去年同期减少28%。上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。

  EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口530.2万桶/日,较前一周增加36.5万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加899.1万桶至5.276亿桶,增加1.7%。

  EIA报告显示,美国原油进口连续5周录得下滑后本周录得增长。美国国内原油产量连续4周录得下滑。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续8周录得增长。美国精炼油库存变化值连续4周录得增长。

  EIA报告显示,美国汽油库存变化值连续4周录得增长后本周录得下滑,且创3月20日当周(6周)以来新低。美国原油库存变化值连续14周录得增长。

  EIA报告显示,截至4月24日当周美国战略石油储备(SPR)增加120万桶至6.361亿桶,此前为6.35亿桶。

  

 

  美国原油价格5分钟图显示

  北京时间周三(4月29日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至4月24日当周API原油库存增加998万桶,预期增加1060万桶;汽油库存减少111万桶;精炼油库存增加546万桶。

  美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存增幅不及预期,汽油库存意外减少,精炼油库存增幅超预期。

  具体数据,API公布,截至4月24日当周,美国上周原油库存增加998万桶至5.1亿桶;库欣原油库存增加249万桶。API公布,上周汽油库存减少111万桶;上周精炼油库存增加546万桶。API数据还显示,美国上周原油进口增加22万桶/日。

  如今,决定油价走势的是原油库存,在全球原油库存回落之前,油价很难出现持续性的反弹。

  截至4月20日,全球路上原油储量就已经逼近35亿桶,海上浮式储量约为1.53亿桶,自3月底以来增加了1.11亿桶.

  目前,海上储油量已达到创纪录的1.6亿桶,还有近7000万桶成品油也储存在全球各地的油轮上。全球航运巨头Clarksons Platou预计海上石油可能已增至2.5亿桶。如今,海上可以说是到处都飘着装满原油的油轮。

  德意志银行表示,浮式存储量增加的速度非常快,一周就能达到6300万桶,比2015-2016年的速度快得多。

  海上浮式储量快速增加也从侧面反映了陆上存储空间已经所剩无几。能源研究公司Kpler的数据显示,目前陆地原油存储空间已经用了近85%。

  以美国为例,美国原油期货交割地库欣地区的原油储量已经达到6000万桶,总库存为7600万桶,库存容量已经使用了近80%。照这个速度增加下去,美国库欣的储油空间将在3-4周内耗尽。

  这样来看,5月非但不是转折点,甚至有可能是油市最黑暗的时期。分析警告称,5月上旬到中旬可能达到最严重的阶段。距离终结只有几周,而不是几个月了。

  在疫情影响,以及全球经济下滑的背景下,原油需求大幅度降温。如果全球经济得不到复苏,那么原油需求前景也很难向好。美国全国商业经济协会27日发布的调查报告显示,受疫情蔓延导致美国经济大面积“停摆”影响,多数经济学家预计美国经济将陷入萎缩。

  调查结果显示,86%的受访者预计美国国内生产总值(GDP)将出现萎缩。同时,受访者预计今年一季度企业销售和资本支出将出现双降,经营状况陷入十年来最糟糕境地。

  具体看,三分之一受访者表示企业运营受到疫情“严重影响”,52%的受访者认为受到“中度影响”。就业方面,63%的企业已经冻结招聘,以应对疫情带来的经营挑战。超过一半受访者预计,2021年4月美国失业率或升至6%到9.9%之间。

  展望未来,近四分之三受访者认为未来三个月企业经营前景较一个月前的预测更加糟糕,多数受访者认为工资和就业前景将显著恶化。

  美国全国商业经济协会是由商业领域经济学家组成的专业协会。协会4月13日至16日对107名成员发起调查,询问其对当前经济、经营状况和近期商业前景的评价。

  根据欧佩克+在4月13日达成的减产协议,从2020年5月1日开始,欧佩克+将其原油总产量下调970万桶/日,为期两个月。之后再分阶段下调减产量。

  就目前的情况来看,这份协议就算正式实施了,也解决不了目前油市的困境。原因很简单,市场普遍认为,由于全球原油需求暴跌约3000万桶/日,欧佩克+5月和6月将近1000万桶/日的减产量太少,也太迟了,根本无法支撑油价上涨。最重要的是,这份协议短期内根本无法解决当前油市面临的最严峻的供过于求的根本问题。

  俄罗斯能源部长诺瓦克周二称,尽管欧佩克+的减产协议将于本周生效,但由于全球库存很高,近期油价不会上涨太多。诺瓦克称,石油市场可能在今年下半年开始趋于平衡,因随着旅行限制放宽,原油需求料将复苏。

  欧佩克轮值主席阿尔及利亚能源部长阿卡布(Mohamed Arkab)此前也表示,欧佩克预测,随着欧佩克+减产及世界各地逐步解除行动限制,油价将在今年下半年开始回升,油价从第三季度开始将达到40美元/桶。

  这些预期都是建立在全球疫情将在5月底出现转折的前提之上,如果到时候主要经济体经济活动不能大面积恢复,原油的有效需求得不到持续改善的话,油价回升的时间还要继续往后拖。

  欧佩克+减产协议生效后,其效用的显现可能要滞后几个月。长期来看,这份协议确实能够对油价的稳定起到支持作用,但是,在疫情导致的需求断崖式下跌面前,产油国的长期减产协议很难解决这种短期内严重的供应过剩问题。

  业内人士表示,即便欧佩克+从5月1日开始减产,原油供应和库存的收缩也要等到下半年才会开始显现。

  随着国际油价连创新低,过去“富得流油”的沙特阿拉伯也顶不住了。沙特央行外汇储备3月份暴跌270亿美元,创至少20年来最大降幅,显示了油价暴跌对该国公共财政造成的破坏严重。

  数据显示,沙特央行3月外汇储备的跌幅超过1000亿里亚尔(约合270亿美元),至4640亿美元,这是2011年以来的最低水平。上周,沙特财政部长贾丹表示,沙特全年最多只会动用多达1200亿里亚尔的储备金。

  尽管沙特已经削减了开支,并希望更多地依靠债务来应对油价暴跌造成的压力,但沙特仍不得不更多地动用外汇储备。石油收入一直是沙特政府财政收入的主要来源。

  贾丹表示,沙特政府有财政能力来面对这场危机,预计不会从外汇储备中提取超过1100亿-1200亿里亚尔的资金来填补赤字;将依靠借贷来填补大部分预算赤字,今年可能会发行超过2200亿沙特里亚尔的债券。

  数据显示,沙特今年已经两次利用国际债券市场,从本地和国际投资者的手里借入总计190亿美元。

  在油价不断走低的压力下,沙特已于本周早些时候开始减产,早于OPEC+此前定下5月1日的减产起始日期。沙特官员称,沙特阿美的产量已从1200万桶/日的水平开始下降,以最终达到此前协议规定的850万桶/日的水平。

  即便是在新冠疫情暴发前,连续多年低迷的油价就已经让沙特经济面临不小的困难。根据去年12月通过的2020年度国家财政预算案,今年,沙特财政总收入预计为8330亿里亚尔,比上一年度有所降低,而财政支出预计为1万零200亿里亚尔,财政赤字将达到1870亿里亚尔,这是沙特财政连续第七年出现赤字。

  据IMF于4月发布的最新预测,沙特今年的经济增速将从2019年的增长0.3%降至萎缩2.3%。此前,该组织预计沙特今年实际GDP增长率为2.2%。

  原油价格战对美国页岩油产业几乎是“伤筋动骨”,但对于沙特来说只不过是“杀敌一千,自损三百”。但美国总统应该不会坐以待毙,试图采用各种方式让沙特为价格战买单。

  据接近总统府的高层人士透露,鉴于美原油期货跌入负值,美国总统特朗普正在考虑一切可行的方案,让沙特为其发动的石油价格战买单。

  到目前为止,原油市场并没有稳定下来,暴涨暴跌成为常态,而且接下来一两月,还有可能见证美油跌向负值区间。

  目前,特朗普最亲密的顾问圈中的许多高级成员都希望沙特为自己的行为付出代价。不仅是美国原油期货在接下来一段时间还将跌入负值,也不仅仅是原油价格战导致美国页岩油产业遭受损失,而是华盛顿现在认为,沙特的行为背叛了两国之间的长期关系。

  美国和沙特两国的长期关系始于1945年,时任美国总统罗斯福与时任沙特国王Abdulaziz在苏伊士运河的美国军舰上达成了协议:只要沙特有原油,美国有权获取全部的原油供应;作为回报,美国为沙特王室提供政治支持。

  事实上,自从2014年以来,美国页岩油产业崛起之后,该协议开始发生变化。因为美国还在预期,沙特不仅要倾其所有的为美国提供原油,还要允许美国页岩油产业继续壮大。

  对于美国来说,如果沙特因保持油价而失去美国市场,从而输给页岩油厂商,那么这只是沙特王室为了获取美国支持而必须付出的代价。正如美国总统所描述的那样:“如果不是美国军事方面的支持,他(沙特王室)将在两周内失去权势”。

  涉及中东局势,美国很难短期内完全放弃几十年的经营。但是,美国现在确实还有更好的方法,迫使沙特不再使用价格战。比如美国总统在社交媒体上提到的“对沙特阿拉伯向美国出口的石油征税的计划,肯定是工具箱中的工具之一”。

  事实上,自第一次世界大战以来,如果美国经济在大选前的两年内没有陷入衰退,在任的美国总统11次竞选11次赢得连任;而在经济陷入衰退的总统7次竞选,只有其中一任总统赢得连任。也就是说,美国总统有动力动用“最后一个选项”,让沙特维原油价格战买单。

  根据石油工业和航运业的数据,预计未来4周内,约4400万桶沙特原油将抵达美国,这大约是最近四周平均水平的四倍。

  评论称,美国的原油库存设备已经不堪重负。也许,在油价再次跌入负值之前,美国的态度就会更加明确了。

  北京时间22:35,汇通易汇通软件报价,美国原油价格报15.32美元/桶。

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